逆風に直面する商用タイヤ部門 - 広州糸思想有限公司

過去数年間好調を維持してきた商用タイヤ部門は、経済の冷え込みの穴を感じ始めている。

アクロン — 過去数年間好調を維持してきた商用タイヤセクターは、厄介なインフレ、金利上昇、住宅建設の減少、工場生産量の減少、小売売上高の低迷に反応して冷え込む経済の穴を感じ始めている。

米国タイヤ製造協会（USTMA）が2月に発表した2023年の需要予測によると、中型トラック用タイヤの出荷は2年連続で2桁成長を続けてきたが、今年の米国の需要は最大5.5％減少する可能性がある。

USTMA の決して楽観的ではない予測の影響を完全に処理しようとしている人々に、4 月中旬、米国トラック協会 (ATA) の月次トラックトン数指数報告書が発表され、新たな悪いカードが与えられました。3 月のトラック輸送活動は 5.4 低下しました。 %と、前月比で過去2年間で最大の減少となった。

それで、バックルを締めてください。興味深い年になるだろう。

まずは市場。 USTMAによると、米国の中型トラック/バス用タイヤ出荷量は、昨年2021年に17%増の2,660万本となったが、2023年には2,520万本まで減少すると予想されている。

希望の光? この出荷レベルは依然として2019年と比べて33%高い。

同時に、小型トラック用タイヤの交換市場需要は、2021年に比べて2022年には3.6%減少した後、今年は1.6%増加して3,790万本となる見込みである。2023年のアフターマーケットLTタイヤ出荷量は2019年より16.3%増加するとUSTMAは指摘した。。

トラック輸送活動に関して、ＡＴＡは、季節調整済み（ＳＡ）レンタルトラックトン数指数が前３カ月は２．６％上昇したが、３月は２月比５．４％低下したと発表した。 ATAの首席エコノミスト、ボブ・コステロ氏は、3月の連続的な減少はパンデミックが始まった2020年4月以来最大の月次減少であると述べた。

同氏は、「住宅建設の減少、工場生産量の減少、小売売上高の低迷などすべてが、ATAのトン数指数の大半を占める契約貨物トン数に当月の打撃を与えた」と述べた。

ATAによると、SA指数は2022年3月と比較して5％下落し、2021年8月以来初めて前年比で低下した。第１・四半期の出荷トン数は２０２２年の同３カ月間を０．６％下回った。

今年初めのMoving & Storage Conference年次総会でのスピーチで、コステロ氏は聴衆に対し、2021年に多くの人が経験した力強い成長の多くは、経済に注ぎ込まれた数兆ドル規模の連邦政府の新型コロナウイルス感染症支援によって促進されたものであり、その結果、成長曲線における人工的な隆起。

その際、同氏は「我が国の経済が進む可能性が最も高いのは依然として景気後退だ。難しいのはタイミングだ。昨年の秋、私はこれは第1四半期の出来事が第2四半期に流れ込んで消え去るものだと思うと言っていた」と語った。 . しかし今では、それは今年の下半期の出来事である可能性が高いと思います。」

コステロ氏は、もう少し展望を見て、ATAは「在庫サイクルが改善している証拠を引き続き確認している。つまり、在庫の膨張が逆風ではなくなり、最終的にはトラックの貨物輸送量を助けることになるだろう」と述べた。

「インフラ支出の増加により、夏に向けて輸送量も増加するだろう。しかし、住宅建設の減少や工場生産の鈍化に関連して、貨物の軟調な状況が続くと予想している。」

ATA によると、トラック輸送は、製造品や小売品を含む国内のあらゆる貨物輸送手段によって輸送される総トン数の 72% 以上を占めています。

ACT Research社のバイスプレジデント兼上級アナリストであるティム・デノイヤー氏も最近同様の予測を発表し、銀行危機の余波と小売在庫の削減が続く中、第1四半期の貨物輸送の緩やかな不況が続く可能性が高いと述べた。

ACTの最新の貨物輸送予測によると、労働力の低下によりトラック積載スポット市場は底を打っている。

タイヤ・ビジネスの入手可能なデータの分析によると、2021年と2022年の中型トラック用タイヤ出荷量の2桁の伸びと並行して、市場は輸入品に大きく偏っていた。

中型トラック/バス用タイヤの輸入は2022年を通じて増加し、2021年の出荷量を38%も上回る2,390万本と過去最高を記録した。

タイは再びトラック用タイヤの輸入第１位となり、出荷量は２０２１年に向けて４４．６％増加し、初めて１０００万本を突破した。

トラック用タイヤの輸入元として第2位のベトナムも昨年も衰えることなく、米国への出荷量は2021年比61％増の307万本となった。

タイやベトナムから輸入されるトラック/バス用タイヤの大部分は、ダブルコイン、JGST、リンロン、プリンクスチェンシャン、センチュリー、ZCラバーなどの中国タイヤメーカーの子会社からのものです。

注目に値する：米国際貿易委員会は、2017年に中国からトラック/バス用タイヤに課せられた輸入関税の引き上げを見直すことに同意した。この関税により、中国から米国へのタイヤ出荷量はそれ以来3分の2以上減少した。

輸入トラック/バス用タイヤの平均価格（申告関税額）は、昨年2021年比5.3％増の170.83ドルとなった。対照的に、タイのトラック/バス用タイヤの価格は実際にはわずかに下落し、0.1% 減の 132.45 ドルとなりました。

米国市場への参加を目指すオフショア企業の数は増え続けています。シーンへの新規参入者の中には、次のような人がいます。

さらに、ハンコックタイヤ＆テクノロジー社は、テネシー州クラークスビルにあるハンコック工場の16億ドル規模の拡張を承認しており、これには早ければ2024年末までに同施設にTBR製造能力を確立する計画が含まれている。

市場全体に関して言えば、ヨコハマタイヤコーポレーション（YTC）の商用タイヤ販売担当バイスプレジデント、ダン・ファンカウザー氏によると、ヨコハマタイヤコーポレーション（YTC）は市場が引き続き「流動的」であると見ている。

「2023年に成功するには、なぜビジネスをしているのかに集中し続ける必要がある」と同氏はYTCが提供した準備済みのコメントで述べた。

YTC が 2023 年の残りの期間に重要と考える問題には、サプライチェーン、インフレ、ドライバー不足などが含まれます。

「十分な設備がなく、料金が非常に高い状態から、供給能力が余って料金が低下する状況になった」と同氏は語った。「...インフレにより国民の購買力は低下し続けるだろう。購入量の低下により製造業の生産性が低下し、したがってトラックの需要も低下するだろう。

ファンカウザー氏は、経済の減速はトラック輸送需要の鈍化を引き起こし、景気後退の前兆となる可能性があると述べた。

人員不足に関しては、YTC はドライバーと整備士の両方に影響を及ぼしていると見ています。

「利用可能なすべての貨物を運ぶのに十分なドライバーが不足しています。もう一つの大きな問題は、整備士の不足です。これは、修理やオーバーホールから、一般的な定期メンテナンスに至るまで、あらゆるものに影響を及ぼします。」

「タイヤは車両にとって最大の出費の 1 つであり、空気圧を維持しないとタイヤ代がかかるだけでなく、燃料消費量も増加します。これらの両方を行わないと、機器や車両全体の生産性と収益性に悪影響を及ぼします。」

ＹＴＣ経営陣は、波乱万丈のラストワンマイル配送部門が今後も成長すると予想していると同幹部は、「しかし、過去に見たほどのペースではない。こうした配送のコストは上昇しており、消費者はピンチを感じ始めている」と述べた。

商用タイヤのアフターマーケットの構成も同様に進化し続けており、買収主導の少数のディーラーが他のディーラーから分離しています。

サザンタイヤマートは、売上高が 28% 増加し、売上高 26 億 7,000 万ドル、約 250 か所のサービス/販売拠点を擁し、この分野で第 1 位の地位を固めました。ミシシッピ州コロンビアに本拠を置く同社が最近の買収を統合するにつれて、売上高は引き続き増加するだろう。

ノースカロライナ州グリーンズボロに本拠を置く Snider Fleet Solutions は、昨年の売上高が 27% 増加し、推定 7 億ドルとなり、第 2 位の座を確保しました。スナイダー氏の成長は主に有機的なものだった。

スナイダーは商業関連収益6億5,300万ドルで第3位のベスト・ワン・タイヤ＆サービスを抜き去った。

売上高6億ドルで第4位のPomp's Tireは、売上高が1億ドルをはるかに上回る最近の3つの買収を統合するため、今年か2024年にはリストが上がる可能性が高い。

舞台から姿を消している主要な競合他社の1つは、ブリヂストン・アメリカズのGCRタイヤ事業で、同社は数年前の子会社のピーク時に米国とカナダで運営していた200以上の販売・サービス店舗を少数を除いてすべて売却した。

アラスカ、アリゾナ、モンタナ、ネバダ、ワイオミングにある残りの 9 か所の GCR 販売/サービス拠点と 2 か所のリトレッド工場は、現在、鉱業部門により大きく偏った事業部門である GCR Mining としてグループ化されています。

また、Redburn Tire、Royal Tire、Tredroc Tire、Whalen Tire、Piedmont Tire、Dale's Tire & Retreading、Callendar Tireなども市場から姿を消すことになるが、これらはいずれも大手競合他社が過去12カ月以内に買収したものだ。

このレポートのために調査した商用タイヤディーラーは概して、2023年の懸念事項として、コストの上昇、有資格者の不足、製品の入手可能性を挙げています。

答えてくれた人の中には、

ジョージア州サバンナにあるドーシータイヤ社の最高執行責任者であるブルース・チャンブリー氏は、ラストマイル配送の拡大と業界の統合が、USTMA非加盟企業からの輸入品の流入とともに、商用タイヤ部門の力関係を変えていると指摘した。

同氏によると、ドーシーは競争力を維持するために、顧客に「優れたサービスと製品を提供する」ことに注力しており、購買と在庫の方針を「戦略的に行う」ことに注力しているという。

グラハム・タイヤのデビッド・ミケルソン社長は、彼のチームは成長に向けて「多くの新たな機会」を見ているが、人員配置と物理的スペースが成長に対する潜在的な制約であり、対処する必要があると述べた。

ジーグラー・タイヤ・アンド・サプライ社の副社長、ジョン・ジーグラー・ジュニア氏は、価格と製品の在庫状況（供給不足から供給過剰まで）の変動が、同社が市場に投入される過程に影響を与えると指摘した。

ブラックズ・タイヤ・サービスの販売担当副社長リック・ベントン２世氏は、一般的に市場が商用サービスに課している価格は低すぎると述べた。

過去 1 年間の北米の商用タイヤ部門についての議論は、M&A の総括なしには完了しません。そして、大陸でナンバー 1 の独立系ディーラーであるサザンタイヤマートを筆頭に、議論すべきことがたくさんありました。そしてリトレッダー。

過去 12 か月間で、STM は次のような成果を上げました。

現在、販売店第 2 位、リトレッド業者第 3 位の Pomp's Tire Service Inc. は 3 件の買収を実施し、販売/サービス拠点 55 か所とリトレッド工場 12 か所を拡大しました。取引には次のものが含まれます。

北米全土のリトレッダーの多くは、過去 2 年以上にわたる全体的な好景気と、ラストマイル配送部門の成長によるトラック輸送活動の増加の恩恵を最も受けています。

今年のタイヤ・ビジネスの調査に回答したリトレッド業者の大多数は、昨年のリトレッド生産高が2021年と比べて2桁増加したと報告したが、成長の一部は買収によるものである可能性もある。

ブリヂストン・アメリカズ社は、2022年の商用タイヤの需要は「前例のない」ものであるとまで述べ、需要の結果、北米におけるバンダグシステムリトレッドの販売は2021年比9%増加し、700万本以上となったと述べた。

ブリヂストンは、戦略的フリートパートナーによる成長と、中小規模のフリート向けのリトレッドソリューションの採用を加速するように設計されたプログラムであるラストマイルタイヤシステムの立ち上げが需要を促進する主な要因であると述べた。

ブリヂストンは、この700万本以上が北米の中型トラック/バス用タイヤリトレッド市場のほぼ半分を占めると主張している。

バンダグ・オペレーションズのエグゼクティブ・ディレクター、ジェイソン・ローンハウス氏は、「今日のリトレッドは、艦隊にとってこれまで以上に理にかなっている」と語った。「リトレッドは、新品タイヤと同じ信頼性の高い性能を提供するだけでなく、車両が持続可能性の目標を達成すると同時に、最終的なビジネス効率も向上させるのに役立ちます。」

ブリヂストンは、ラストマイルタイヤシステムが採用する商習慣に基づいて中小規模の車両がリトレッドの使用を増やすため、2023年以降のさらなる成長を予測している。

同社は成長を見込んでトレッドゴムの生産能力を増強しており、テキサス州アビリーンのトレッドゴム工場の能力を16％拡大するために6000万ドルを投じている。

バンダグ最大の認定リトレッドパートナーであるサザンタイヤマートは、昨年の生産量が2021年比で29%増加したことから、グッドイヤーを抜いて北米最大のリトレッド業者となった。STMは現在、拡大する拠点全体で32のバンダグシステムプラントを運営し、毎日8,200台を生産している。

タイヤ・ビジネスのランキングによると、北米の最大のリトレッダー55社のうち21社がBandagのライセンシーである。 14 社はミシュラン MRT フランチャイズであり、9 社はグッドイヤーシステムを使用し、4 社はコンチネンタルの CLC プロセスを使用しています。

リトレッドの需要の増加に備えているもう1つの企業は、ラブズ・トラベル・ストップズ・アンド・カントリー・ストアズである。同社は、すでに運営しているオリバー・ラバー・システムの6つの工場を補完するために、今年さらに2つのリトレッド工場を開設する予定である。

新しい工場は、ユタ州ブリガムシティに 1 つと、まだ建設地が決定中のもう 1 つであり、現在 450 か所近くに達し、今年は 15 か所が計画されている、成長を続ける Love's Truck Care および Speedco の拠点ネットワークに供給する同社の能力が向上します。。

Love's は、北米で最大のトラックタイヤリトレッダー 10 社の 1 つと考えられています。

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